L’Autorité marocaine de surveillance des valeurs mobilières et financières (AMMC) a donné son approbation pour le prospectus d’une obligation privée d’Attijariwafa Bank. Ce placement financier, d’un montant conséquent d’un milliard de dirhams (93 millions d’euros), est une opération notable pour la banque privée.
L’opération est cotée à la Bourse de Casablanca et est majoritairement détenue par le holding royal Al Mada. Cet emprunt obligataire est divisé en deux tranches distinctes, chacune d’une durée de sept ans. La tranche A présente un taux d’intérêt fixe tandis que la tranche B dispose d’un taux d’intérêt variable.
D’après l’AMMC, les taux d’intérêt pour ces obligations seront indexés sur le taux directeur de la Banque Al-Maghrib, complétés par une prime de risque. Pour la tranche à taux fixe, cette prime pourrait atteindre 50 points de base, et pour celle à taux variable, jusqu’à 45 points de base.
Cette stratégie montre la volonté d’Attijariwafa Bank de mobiliser des ressources supplémentaires afin de soutenir ses futures activités, tout en offrant une opportunité de placement attrayant pour les investisseurs. L’initiative souligne également la forte confiance des investisseurs dans la robustesse financière et la gestion prudente de la banque, un acteur clé du secteur financier marocain et ouest-africain.
La structure duale de l’émission, avec des options de taux fixes et variables, démontre l’engagement d’Attijariwafa à adapter ses produits financiers aux préférences variées des investisseurs. Cela met en lumière la stratégie de la banque pour attirer à la fois les investisseurs institutionnels et individuels, leur offrant des options diversifiées et optimisées pour leurs portefeuilles.
